Yaşadıkları bölgeye kış ayının gelmesi üzerine, göçmen böceklerin kralı, yolculuk yapmanın zamanının geldiğini ve sıcak iklimlere gitmeleri gerektiğini göçmen böceklere söyler. Göçmen böcekler bir araya gelerek yola koyulurlar ama birsürü engel onları beklemektedir.